
El Grupo SMI, la corporación multilatina líder en la industria de empaques rígidos y reciclado, de propiedad de la firma peruana nexusgroup, anunció hoy el cupón de un Sustainability-Linked Bond (SLB) por USD 380MM, el primero de este tipo emitido por un emisor peruano. Los recursos de la emisión serán utilizados íntegramente para refinanciar deuda. La emisión obtuvo un rating de BB+ por Fitch y obtuvo un upgrade a Ba1 por Moody’s.
Operando en 14 países a través de Latinoamérica y con ingresos de más de US$ 700MM, el Grupo SMI es el pionero en la industria del reciclaje en la región, con instalaciones de reciclaje “botella a botella” en Perú, Colombia y, pronto, en otros países. Como parte de su ambiciosa agenda en sostenibilidad, el Grupo SMI desarrolló la primera botella 100% reciclada en Sudamérica.
El SLB incluye compromisos de utilizar 20% de material reciclado en sus productos; y utilizar más de 34 mil toneladas por año de material reciclado (cantidad suficiente para llenar más de 4 estadios con botellas) hacia fines del 2023.
Habiendo inaugurado una planta de última generación en México en 2020, el Grupo SMI planea continuar consolidando su presencia como una corporación líder multilatina sostenible en el negocio de packaging.
Lima, 26 de julio, 2021
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